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隨著新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延，各地紛紛延遲復(fù)工復(fù)產(chǎn)時(shí)間，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈部分原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，尤其是在武漢聚集的面板行業(yè)。多位面板業(yè)內(nèi)人士表示，疫情已影響新產(chǎn)線建設(shè)進(jìn)度和既有產(chǎn)線產(chǎn)能，這將會加快面板行業(yè)洗牌。

目前，在不少整機(jī)廠商推出新機(jī)提前備貨的情況下，面板需求量很大；但疫情會導(dǎo)致面板產(chǎn)能下降，從而影響面板產(chǎn)品出貨量。據(jù)透露，有些整機(jī)廠商因此繼續(xù)加錢拿貨，這也是當(dāng)前面板價(jià)格上漲的重要原因；另外，在歐洲杯、東京奧運(yùn)會的拉動下，大尺寸面板價(jià)格上漲有望持續(xù)。

上游材料面臨斷鏈風(fēng)險(xiǎn)

作為國內(nèi)工業(yè)重地，湖北地區(qū)集聚了不少電子行業(yè)上市公司的重要工廠，其中面板領(lǐng)域武漢就擁有國內(nèi)三強(qiáng)——TCL華星、天馬微電子、京東方的工廠。目前，這些企業(yè)的顯示面板產(chǎn)線均未停工。TCL集團(tuán)與深天馬均公開表示，由于半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)制程具備特殊性，公司顯示面板產(chǎn)線在春節(jié)期間仍保持連續(xù)生產(chǎn)運(yùn)營。

盡管這些面板企業(yè)在武漢的工廠正常運(yùn)營，但受新型冠狀病毒疫情持續(xù)發(fā)酵影響，春節(jié)假期受批延長，大部分材料企業(yè)處于停工狀態(tài)，導(dǎo)致關(guān)鍵部件出現(xiàn)短缺的問題。

據(jù)了解，LCD模組制造商河南天揚(yáng)位于武漢附近的信陽，是具有京東方和華星客戶的OEM制造商。由于新型冠狀病毒，該模組的生產(chǎn)已暫停了10多天。韓國面板廠LGD在南京和煙臺的LCD模組廠也暫停生產(chǎn)，2月10日起或恢復(fù)運(yùn)營。

臺灣面板模組組裝線大多都在大陸，友達(dá)在蘇州、昆山、廈門設(shè)有制造據(jù)點(diǎn)，而群創(chuàng)的產(chǎn)能集中在上海、寧波、佛山、南京等地。臺灣面板雙虎群創(chuàng)/友達(dá)均表示，將配合當(dāng)?shù)卣撸瑱C(jī)動調(diào)整生產(chǎn)。

除此之外，面板中的偏光片供應(yīng)也出現(xiàn)緊張。業(yè)內(nèi)人士指出，偏光板是面板關(guān)鍵材料，中國占全球產(chǎn)能近 4 成，受武漢肺炎疫情沖擊，部分廠商延后開工、運(yùn)輸管制政策，供給吃緊。比如誠美材近來重心放在轉(zhuǎn)投資昆山廠及大陸業(yè)務(wù)，預(yù)料疫情趨緩之前也難施展拳腳。另外，背光模組廠瑞儀因?yàn)樵趨墙V州都有設(shè)廠，初估可能將近半產(chǎn)能在2月初會受影響。

大部分模組廠、原材料企業(yè)停工、停產(chǎn)導(dǎo)致面板廠商制造的進(jìn)度延時(shí)，面板產(chǎn)能下降，其出貨量也將產(chǎn)生影響。

TCL集團(tuán)指出，目前公司材料庫存能滿足當(dāng)前生產(chǎn)需要，但受疫情影響，部分生產(chǎn)材料供應(yīng)可能因供應(yīng)商延期復(fù)工及物流不暢等因素出現(xiàn)短期遲滯。而深天馬也表示，“武漢天馬生產(chǎn)基地位于武漢市，短期內(nèi)物流、員工返崗、部分原材料供應(yīng)等面對一定的壓力，公司位于其他地區(qū)的生產(chǎn)基地受疫情影響較小。”

京東方證券事務(wù)部工作人員表示，“武漢線是一條新產(chǎn)線，現(xiàn)在沒有多少產(chǎn)量，現(xiàn)在還在產(chǎn)能爬坡的過程，后面如果有持續(xù)的疫情管控，可能爬坡的進(jìn)度會稍微慢一點(diǎn)，但對整體經(jīng)營來說沒有太大的影響?！?/p>

但對位于武漢的面板廠商的來說，影響將是不能避免的。北京迪顯信息咨詢有限公司副總經(jīng)理易賢兢認(rèn)為，與大尺寸面板自動化程度較高不同，小尺寸面板的生產(chǎn)需要更多的人工操作，疫情導(dǎo)致操作員變少，會使深天馬、TCL華星武漢工廠的出貨量相應(yīng)減少。

“從面板廠的生產(chǎn)情況來看，前段工序基本上是自動化工序，需要很少的人力，受到疫情停工的影響很小。但是從面板下游的模組和代工制造來看，在廣東、江蘇等地區(qū)普遍受到延遲開工影響，開工時(shí)間比正常晚10天左右。這會影響到節(jié)后供應(yīng)鏈的恢復(fù)速度?？赡軐Σ糠之a(chǎn)品2月、3月的交貨期有一定的影響。” 群智咨詢總經(jīng)理李亞琴表示。

她進(jìn)一步稱，因?yàn)楣S復(fù)工時(shí)間預(yù)計(jì)延遲時(shí)間并不長，而面板、模組等廠商普遍都有安全庫存的考慮，我們認(rèn)為并不會造成大面積的缺貨問題，主要還是交貨期的部分延后。

業(yè)內(nèi)人士指出，春節(jié)前產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)實(shí)情況是零部件廠商普遍備有15-30天的庫存，組裝廠和銷售渠道庫存水位極低。若2月10日供應(yīng)鏈可正常復(fù)工運(yùn)轉(zhuǎn)則對面板廠稼動不會造成較大沖擊，若依然受疫情影響無法滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)則勢必會造成物料短缺，這對武漢以外區(qū)域的面板廠同樣會造成影響。

面板漲價(jià)有望持續(xù)

隨著疫情的持續(xù)蔓延，我國延長的農(nóng)歷新年假期和實(shí)施復(fù)工管制等政策，將會影響國內(nèi)主要面板制造商的生產(chǎn)率，導(dǎo)致全球面板供給出現(xiàn)緊張的情況。

在大尺寸面板領(lǐng)域，中國大陸面板廠擁有全球占比最高的LCD高世代線條數(shù)以及產(chǎn)能，由于受此次疫情的影響，各大面板廠商產(chǎn)能都有所下滑，以及韓國廠商液晶面板的產(chǎn)能退出，大尺寸電視面板將面臨缺貨的情形。

廠商方面，京東方和TCL華星作為主力的面板廠。京東方在合肥、福州、重慶等有產(chǎn)線，重慶人員比較密集，安徽、北京人員要求比較高。據(jù)了解，TCL華星在深圳有兩條線，由于受到人員短缺以及材料供應(yīng)（PCB/偏光片等）不足的影響，這兩家企業(yè)的直接產(chǎn)出的產(chǎn)能下降15%（不包括物流的影響），目前大多材料廠商還沒復(fù)工，即使復(fù)工，材料廠商稼動開出也不高，所以，2月份以及3月份上旬，這兩家企業(yè)能否滿產(chǎn)要看材料供應(yīng)以及人員復(fù)位情況。

與此同時(shí)，中電熊貓、彩虹、惠科也受到同樣的影響。熊貓成都工廠正常開工，但受制于人員不夠；另外，彩虹產(chǎn)能下降、惠科滁州沒有滿產(chǎn)，將進(jìn)一步影響面板的產(chǎn)能供應(yīng)。

分析人士指出，由于供應(yīng)鏈綿長，手機(jī)端除了面板還有很多其他的電子配件，預(yù)計(jì)整體產(chǎn)能或?qū)⑾禄?0-20%。若在3月上旬之前能控制住疫情，現(xiàn)在缺貨的產(chǎn)能可能要到3月下旬才能補(bǔ)回。

該人士進(jìn)一步指出，受到疫情的影響，短期對面板供給端間接影響大于需求端，這將助力行業(yè)缺貨漲價(jià)趨勢。由于中國面板廠占全球供應(yīng)接近50%，考慮松下、索尼等終端廠商要推新機(jī)型備貨，若面板廠由于人員、材料不夠，供應(yīng)不及時(shí)，會影響終端廠商復(fù)工，整機(jī)廠商推遲復(fù)工也會面臨一些海外的訂單損失。而有些整機(jī)廠商選擇繼續(xù)加錢拿貨，這將加快面板漲價(jià)的趨勢。

根據(jù)群智咨詢供需模型測算，2020年一季度全球液晶電視面板供需比回落至4.6%，整體供需恢復(fù)平衡，部分尺寸供需偏緊，1月主流的液晶電視面板價(jià)格全面上漲，預(yù)計(jì)2月維持上漲趨勢。

具體來看，據(jù)AVC產(chǎn)業(yè)最新數(shù)據(jù)顯示，2月LCD電視面板價(jià)格上漲提速，主流品種上漲2-3美金，明顯快于1月份的1-2美金。其中，32寸LCD面板2月份漲價(jià)2美金至36美金，較12月的32美金累計(jì)漲幅已達(dá)12.5%；43寸面板廠漲價(jià)約2美金；50寸面板漲價(jià)2美金；55寸面板漲價(jià)3美金。

行業(yè)人士表示，2020年面板持續(xù)漲價(jià)，或許是受到疫情的影響，但更重要的是行業(yè)競爭格局已定，行業(yè)洗牌導(dǎo)致產(chǎn)能逐步出清所引起的價(jià)格反轉(zhuǎn)。隨著韓國企業(yè)進(jìn)一步退出LCD產(chǎn)能，2020年面板供需情況將明顯好轉(zhuǎn)。另外，受益于 2020 年歐洲杯、東京奧運(yùn)會雙體育賽事的拉動，需求預(yù)期顯著好于2019年，體育賽事大年疊加智慧屏激發(fā) TV 換機(jī)潮。在下游各行業(yè)采取提前備貨的情況下，面板漲價(jià)有望持續(xù)。