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隨著新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延，各地紛紛延遲復工復產時間，導致產業(yè)鏈部分原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，尤其是在武漢聚集的面板行業(yè)。多位面板業(yè)內人士表示，疫情已影響新產線建設進度和既有產線產能，這將會加快面板行業(yè)洗牌。

目前，在不少整機廠商推出新機提前備貨的情況下，面板需求量很大；但疫情會導致面板產能下降，從而影響面板產品出貨量。據(jù)透露，有些整機廠商因此繼續(xù)加錢拿貨，這也是當前面板價格上漲的重要原因；另外，在歐洲杯、東京奧運會的拉動下，大尺寸面板價格上漲有望持續(xù)。

上游材料面臨斷鏈風險

作為國內工業(yè)重地，湖北地區(qū)集聚了不少電子行業(yè)上市公司的重要工廠，其中面板領域武漢就擁有國內三強——TCL華星、天馬微電子、京東方的工廠。目前，這些企業(yè)的顯示面板產線均未停工。TCL集團與深天馬均公開表示，由于半導體顯示器件生產制程具備特殊性，公司顯示面板產線在春節(jié)期間仍保持連續(xù)生產運營。

盡管這些面板企業(yè)在武漢的工廠正常運營，但受新型冠狀病毒疫情持續(xù)發(fā)酵影響，春節(jié)假期受批延長，大部分材料企業(yè)處于停工狀態(tài)，導致關鍵部件出現(xiàn)短缺的問題。

據(jù)了解，LCD模組制造商河南天揚位于武漢附近的信陽，是具有京東方和華星客戶的OEM制造商。由于新型冠狀病毒，該模組的生產已暫停了10多天。韓國面板廠LGD在南京和煙臺的LCD模組廠也暫停生產，2月10日起或恢復運營。

臺灣面板模組組裝線大多都在大陸，友達在蘇州、昆山、廈門設有制造據(jù)點，而群創(chuàng)的產能集中在上海、寧波、佛山、南京等地。臺灣面板雙虎群創(chuàng)/友達均表示，將配合當?shù)卣?，機動調整生產。

除此之外，面板中的偏光片供應也出現(xiàn)緊張。業(yè)內人士指出，偏光板是面板關鍵材料，中國占全球產能近 4 成，受武漢肺炎疫情沖擊，部分廠商延后開工、運輸管制政策，供給吃緊。比如誠美材近來重心放在轉投資昆山廠及大陸業(yè)務，預料疫情趨緩之前也難施展拳腳。另外，背光模組廠瑞儀因為在吳江、廣州都有設廠，初估可能將近半產能在2月初會受影響。

大部分模組廠、原材料企業(yè)停工、停產導致面板廠商制造的進度延時，面板產能下降，其出貨量也將產生影響。

TCL集團指出，目前公司材料庫存能滿足當前生產需要，但受疫情影響，部分生產材料供應可能因供應商延期復工及物流不暢等因素出現(xiàn)短期遲滯。而深天馬也表示，“武漢天馬生產基地位于武漢市，短期內物流、員工返崗、部分原材料供應等面對一定的壓力，公司位于其他地區(qū)的生產基地受疫情影響較小?！?/p>

京東方證券事務部工作人員表示，“武漢線是一條新產線，現(xiàn)在沒有多少產量，現(xiàn)在還在產能爬坡的過程，后面如果有持續(xù)的疫情管控，可能爬坡的進度會稍微慢一點，但對整體經(jīng)營來說沒有太大的影響?！?/p>

但對位于武漢的面板廠商的來說，影響將是不能避免的。北京迪顯信息咨詢有限公司副總經(jīng)理易賢兢認為，與大尺寸面板自動化程度較高不同，小尺寸面板的生產需要更多的人工操作，疫情導致操作員變少，會使深天馬、TCL華星武漢工廠的出貨量相應減少。

“從面板廠的生產情況來看，前段工序基本上是自動化工序，需要很少的人力，受到疫情停工的影響很小。但是從面板下游的模組和代工制造來看，在廣東、江蘇等地區(qū)普遍受到延遲開工影響，開工時間比正常晚10天左右。這會影響到節(jié)后供應鏈的恢復速度?？赡軐Σ糠之a品2月、3月的交貨期有一定的影響。” 群智咨詢總經(jīng)理李亞琴表示。

她進一步稱，因為工廠復工時間預計延遲時間并不長，而面板、模組等廠商普遍都有安全庫存的考慮，我們認為并不會造成大面積的缺貨問題，主要還是交貨期的部分延后。

業(yè)內人士指出，春節(jié)前產業(yè)鏈的現(xiàn)實情況是零部件廠商普遍備有15-30天的庫存，組裝廠和銷售渠道庫存水位極低。若2月10日供應鏈可正常復工運轉則對面板廠稼動不會造成較大沖擊，若依然受疫情影響無法滿負荷運轉則勢必會造成物料短缺，這對武漢以外區(qū)域的面板廠同樣會造成影響。

面板漲價有望持續(xù)

隨著疫情的持續(xù)蔓延，我國延長的農歷新年假期和實施復工管制等政策，將會影響國內主要面板制造商的生產率，導致全球面板供給出現(xiàn)緊張的情況。

在大尺寸面板領域，中國大陸面板廠擁有全球占比最高的LCD高世代線條數(shù)以及產能，由于受此次疫情的影響，各大面板廠商產能都有所下滑，以及韓國廠商液晶面板的產能退出，大尺寸電視面板將面臨缺貨的情形。

廠商方面，京東方和TCL華星作為主力的面板廠。京東方在合肥、福州、重慶等有產線，重慶人員比較密集，安徽、北京人員要求比較高。據(jù)了解，TCL華星在深圳有兩條線，由于受到人員短缺以及材料供應（PCB/偏光片等）不足的影響，這兩家企業(yè)的直接產出的產能下降15%（不包括物流的影響），目前大多材料廠商還沒復工，即使復工，材料廠商稼動開出也不高，所以，2月份以及3月份上旬，這兩家企業(yè)能否滿產要看材料供應以及人員復位情況。

與此同時，中電熊貓、彩虹、惠科也受到同樣的影響。熊貓成都工廠正常開工，但受制于人員不夠；另外，彩虹產能下降、惠科滁州沒有滿產，將進一步影響面板的產能供應。

分析人士指出，由于供應鏈綿長，手機端除了面板還有很多其他的電子配件，預計整體產能或將下滑10-20%。若在3月上旬之前能控制住疫情，現(xiàn)在缺貨的產能可能要到3月下旬才能補回。

該人士進一步指出，受到疫情的影響，短期對面板供給端間接影響大于需求端，這將助力行業(yè)缺貨漲價趨勢。由于中國面板廠占全球供應接近50%，考慮松下、索尼等終端廠商要推新機型備貨，若面板廠由于人員、材料不夠，供應不及時，會影響終端廠商復工，整機廠商推遲復工也會面臨一些海外的訂單損失。而有些整機廠商選擇繼續(xù)加錢拿貨，這將加快面板漲價的趨勢。

根據(jù)群智咨詢供需模型測算，2020年一季度全球液晶電視面板供需比回落至4.6%，整體供需恢復平衡，部分尺寸供需偏緊，1月主流的液晶電視面板價格全面上漲，預計2月維持上漲趨勢。

具體來看，據(jù)AVC產業(yè)最新數(shù)據(jù)顯示，2月LCD電視面板價格上漲提速，主流品種上漲2-3美金，明顯快于1月份的1-2美金。其中，32寸LCD面板2月份漲價2美金至36美金，較12月的32美金累計漲幅已達12.5%；43寸面板廠漲價約2美金；50寸面板漲價2美金；55寸面板漲價3美金。

行業(yè)人士表示，2020年面板持續(xù)漲價，或許是受到疫情的影響，但更重要的是行業(yè)競爭格局已定，行業(yè)洗牌導致產能逐步出清所引起的價格反轉。隨著韓國企業(yè)進一步退出LCD產能，2020年面板供需情況將明顯好轉。另外，受益于 2020 年歐洲杯、東京奧運會雙體育賽事的拉動，需求預期顯著好于2019年，體育賽事大年疊加智慧屏激發(fā) TV 換機潮。在下游各行業(yè)采取提前備貨的情況下，面板漲價有望持續(xù)。