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為迎接AI時(shí)代的爆量需求，AI服務(wù)器商機(jī)火熱，四大美系云端供應(yīng)服務(wù)商（CSP）積極擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心，中國臺灣代工大廠擴(kuò)產(chǎn)腳步也不停歇，在中國臺灣或前進(jìn)東南亞、北美等中國大陸以外地區(qū)設(shè)廠，訂單不是問題，就怕產(chǎn)能供應(yīng)不及。

亞馬遜 AWS、微軟、Google 母公司 Alphabet、臉書母公司 Meta 等四大科技巨頭，2025年資本支出將達(dá)近2,000億美元，用于興建并升級數(shù)據(jù)中心；隨著四大美系云端服務(wù)供應(yīng)商資本支出暴沖，廣達(dá)、緯創(chuàng)等AI服務(wù)器代工廠也可望大吃訂單。

廣達(dá)

廣達(dá)全球營運(yùn)總部與研發(fā)中心位于中國臺灣桃園，現(xiàn)階段除本地外，于美國田納西州、加州及墨西哥新萊昂州、泰國春武里府、上海與重慶設(shè)有產(chǎn)線。

廣達(dá)近二年加緊布局海外產(chǎn)能，在北美地區(qū)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，包括美國加州 Fremont 廠、田納西州 Nashville 廠區(qū)都是主要重點(diǎn)。

2018年美中貿(mào)易戰(zhàn)開打，廣達(dá)旗下各個(gè)小組續(xù)評估在大陸以外地區(qū)設(shè)置產(chǎn)能，去年4月宣布前進(jìn)越南南定省美順工業(yè)區(qū)蓋越南一廠，第一階段廠區(qū)估達(dá)22.5公頃，最快今年下半年完工。

廣達(dá)目前旗下筆電產(chǎn)能仍以重慶及上海廠占比最高，隨著去中化趨勢延續(xù)，將逐步移轉(zhuǎn)產(chǎn)能，越南廠有望成為繼泰國后，廣達(dá)在東南亞的第二生產(chǎn)基地。

緯創(chuàng)

緯創(chuàng)是臺廠中最早到東南亞開發(fā)的業(yè)者之一，雖然旗下印度蘋果手機(jī)組裝廠去年出售給塔塔集團(tuán)，但緯創(chuàng)今年再到印度買地蓋PC維修服務(wù)廠，以因應(yīng)當(dāng)?shù)佚嫶蟮木S修服務(wù)，未來不排除因應(yīng)客戶需求，在當(dāng)?shù)刂圃飚a(chǎn)品。

緯創(chuàng)目前在美國德州及鄰近墨西哥都有維修服務(wù)，但主要客戶在加州，緯創(chuàng)近期規(guī)劃在加州透過并購方式設(shè)廠，未來會(huì)與加州客戶共同設(shè)計(jì)，并制造高效能的高階產(chǎn)品。

緯創(chuàng)高效運(yùn)算等高單價(jià)產(chǎn)品比重持續(xù)提升，大部分產(chǎn)能在非大陸地區(qū)，AI產(chǎn)品在中國臺灣新竹生產(chǎn)，新竹三座廠區(qū)陸續(xù)擴(kuò)建，本季有湖口新廠產(chǎn)能加入，主要負(fù)責(zé)高毛利的AI服務(wù)器基板及系統(tǒng)組裝等；新竹AI智能園區(qū)新產(chǎn)能下半年加入，也瞄準(zhǔn)AI服務(wù)器等具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)品線。

緯穎

因應(yīng)客戶需求成長，緯創(chuàng)旗下服務(wù)器大廠緯穎今年規(guī)劃啟動(dòng)中國臺灣南科、馬來西亞、墨西哥擴(kuò)廠。其中南科三期已取得用地許可，正申請建照，今年動(dòng)土、預(yù)計(jì)2027年完工。

海外廠區(qū)方面，緯穎馬來西亞一廠服務(wù)器整機(jī)柜后段組裝廠去年下半年投產(chǎn)，前段服務(wù)器主機(jī)板產(chǎn)線第二期工程將在今年完工投產(chǎn)。

緯穎預(yù)計(jì)，今年起將原先由臺南廠生產(chǎn)主機(jī)板，再外包給緯創(chuàng)大陸廠出貨的產(chǎn)能，移轉(zhuǎn)至馬來西亞廠組裝出貨，服務(wù)亞太市場，大陸廠區(qū)貢獻(xiàn)亞太市場營收將逐漸趨近于零。墨西哥廠去年第4季完工驗(yàn)收，已開始試產(chǎn)，預(yù)計(jì)本季底量產(chǎn)。

英業(yè)達(dá)

英業(yè)達(dá)今年包括墨西哥、捷克、越南、泰國等，海外各地都有廠房建置中，旗下泰國廠區(qū)新產(chǎn)能預(yù)計(jì)今年底完工，最快明年第2季量產(chǎn)開出，主要生產(chǎn)服務(wù)器產(chǎn)品；至于泰國廠筆電新產(chǎn)能預(yù)計(jì)明年中完工，今年相關(guān)產(chǎn)能仍以大陸為主。

仁寶

仁寶集團(tuán)在北美地區(qū)包括墨西哥、美國、越南等地有廠房，支應(yīng)車電產(chǎn)品線，為因應(yīng)地緣政治情況，配合客戶需求，仁寶今年也積極評估歐洲設(shè)廠計(jì)劃，預(yù)計(jì)下半年有結(jié)果。

仁寶越南三廠去年下半年動(dòng)工，主要生產(chǎn)非筆電產(chǎn)品，包括智能裝置及消費(fèi)性產(chǎn)品，預(yù)計(jì)今年下半年投產(chǎn)；目前大陸產(chǎn)能約占總產(chǎn)能九成，預(yù)期今年底會(huì)降到70%至80%。

另外，仁寶旗下醫(yī)療事業(yè)勤立生醫(yī)主要市場包括印尼，因應(yīng)當(dāng)?shù)卣吒淖?，需要在地生產(chǎn)，可望成為集團(tuán)內(nèi)第一個(gè)前進(jìn)越南設(shè)廠的企業(yè)。