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進入2023年，蘋果供應(yīng)鏈加速轉(zhuǎn)移至越南、印度等地區(qū)。多家蘋果供應(yīng)鏈公司計劃將工廠遷往越南或者將擴大越南工廠產(chǎn)能。與此同時，十幾家蘋果公司的中國供應(yīng)商獲得印度政府的初步許可在當(dāng)?shù)亻_展業(yè)務(wù)，其中包括立訊精密和舜宇光學(xué)科技旗下的子公司，而印度塔塔集團接管蘋果主力供應(yīng)商緯創(chuàng)印度iPhone廠，使得印度本土企業(yè)首次擁有第一條蘋果產(chǎn)品的組裝生產(chǎn)線。

CINNO Research認為，果鏈外遷主要原因有如下三個方面：

1、供應(yīng)鏈集中風(fēng)險：新冠疫情對全球供應(yīng)鏈，特別是中國供應(yīng)鏈所造成的影響，使得許多企業(yè)不得不將自己的供應(yīng)鏈調(diào)整到東南亞或其他市場，以對沖由于疫情等影響造成的生產(chǎn)進度難以把控、供應(yīng)鏈中斷等潛在的風(fēng)險；蘋果等美國科技品牌也越發(fā)意識到供應(yīng)鏈過于集中的風(fēng)險，正尋求減少對中國的依賴，采取多元化供應(yīng)鏈的政策，以防止某家供應(yīng)商獨大。

2、政治因素：中美貿(mào)易摩擦的因素同樣導(dǎo)致蘋果供應(yīng)鏈正加速向中國以外的地區(qū)轉(zhuǎn)移。一方面美國對中國出口的商品加征了一系列關(guān)稅，另一方面美國限制對華高科技產(chǎn)品的出口；在此背景下，相關(guān)終端品牌廠商最近兩年的本土化替代培育和支持力度大幅提升，尤其是我國相對成熟的面板、組件、以及部分半導(dǎo)體相關(guān)制程領(lǐng)域的企業(yè)。

3、成本考量：隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，用工成本也迅速上漲。蘋果謀求在印度、越南轉(zhuǎn)移生產(chǎn)鏈，也有利于降低運輸成本和提高印度、越南等地區(qū)的市場份額；再加上近些年印度與越南也在不斷釋放政策紅利，比如越南推出大力度的稅收優(yōu)惠政策，企業(yè)不僅可以享受優(yōu)惠稅率，還有最高四年免稅期和最高九年減半征稅期，種種利好在吸引著蘋果生產(chǎn)鏈的遷移。

盡管果鏈出走中國已成定局，但因全球智能機的生產(chǎn)高度依賴中國的供應(yīng)鏈體系，果鏈的外遷過程并不容易。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年中國大陸智能機產(chǎn)量約8.7億部，占全球產(chǎn)量的70%；2023年第一季度中國大陸智能機產(chǎn)量約1.8億部，依舊占據(jù)全球69%的智能機產(chǎn)量，雖有小幅波動，但仍有七成依賴中國大陸生產(chǎn)。

而根據(jù)蘋果公司公布的供應(yīng)商資料顯示，蘋果手機生產(chǎn)仍高度依賴中國大陸供應(yīng)鏈。按蘋果供應(yīng)商母公司總部所在地區(qū)劃分，大中華地區(qū)（中國大陸、中國臺灣、中國香港）供應(yīng)商占比為49%；其中，中國大陸供應(yīng)商占比21%，僅次于中國臺灣，而中國大陸頭部供應(yīng)商份額仍持續(xù)攀升中，在蘋果供應(yīng)商體系中的貢獻越來越大。而美國、日本和韓國占比分別為18%、16%和7%。

按蘋果供應(yīng)商在全球各地所建的工廠數(shù)量統(tǒng)計劃分，蘋果在全球各地共有超過700家工廠，其中中國大陸、中國臺灣和香港地區(qū)為蘋果生產(chǎn)產(chǎn)品的中國工廠數(shù)量占比超過45%；從亞洲果鏈工廠分布情況來看，中國大陸工廠占比43%，超越四成；而真正能夠進入蘋果供應(yīng)鏈體系的越南工廠僅占5%；印度工廠則更少，僅占2%。

在低成本驅(qū)動下，全球電子產(chǎn)業(yè)逐步向東南亞遷移，疊加近幾年地緣政治因素、疫情等影響，產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移步伐加快，果鏈出走中國大陸已是必然趨勢，但并不容易。一方面，中國大陸目前仍是蘋果最大的供應(yīng)商來源地，另一方面，中國大陸所擁有的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢是越南、印度等國家在短時間內(nèi)無法復(fù)制的。與此同時，日資、臺資也仍在將本土工廠持續(xù)轉(zhuǎn)移到大陸地區(qū)。如此高比例的產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)移，無論是向越南、還是印度，都不是一蹴而就的。

盡管中國廠商在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要份額，但大部分企業(yè)的主營業(yè)務(wù)仍集中在非核心環(huán)節(jié)，更多地面臨被取代的風(fēng)險，“不把雞蛋放在一個籃子里”是中國廠商破局的關(guān)鍵。首先應(yīng)加強內(nèi)循環(huán)，積極尋求蘋果之外的本土終端品牌客戶，持續(xù)沖擊高端市場，搶占更多市場份額，進而消解本土產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能在果鏈外遷后的冗余風(fēng)險；其次中國廠商應(yīng)主動尋求轉(zhuǎn)型之路，拓展多元化發(fā)展；最后是深化精益生產(chǎn)，在高端制造能力上較印度、越南等地區(qū)保持領(lǐng)先優(yōu)勢，在果鏈內(nèi)部占據(jù)更優(yōu)的生態(tài)地位。