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越南與中國(guó)的歷史文化上的聯(lián)系，尤其是過(guò)去半個(gè)多世紀(jì)的恩怨情仇，讓它經(jīng)常以多個(gè)面孔展現(xiàn)在國(guó)人面前。該國(guó)改革開放進(jìn)程比中國(guó)差不多晚了十年，近來(lái)年，越南承接中國(guó)某些產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的“野心”讓國(guó)內(nèi)一些經(jīng)濟(jì)分析師們皺了皺眉頭。

越南到底有多大能力威脅中國(guó)世界工廠的地位，對(duì)此產(chǎn)生的眾多結(jié)論相異的回答，讓問(wèn)題本身變成了個(gè)薛定諤式的發(fā)問(wèn)機(jī)制。

越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展的亮點(diǎn)在哪里？

越南總理阮春福在2020年元旦前一天提出了讓越南“2045年成為高收入國(guó)家”，按照越南的官方解釋，這個(gè)高收入，指的是人均GDP達(dá)到12000-15000美元之間，大約相當(dāng)于現(xiàn)在的中國(guó)和馬來(lái)西亞的水平。這是越南40年來(lái)首次具體提出達(dá)到“高收入”的發(fā)展目標(biāo)。

目前越南的總?cè)丝跒?600萬(wàn)，東南亞國(guó)家聯(lián)盟（簡(jiǎn)稱東盟ASAN）共有十個(gè)成員國(guó)，越南的人口數(shù)排在第三，人均GDP2019年大約為3500美元，按照世界銀行的標(biāo)準(zhǔn)，人均GDP3000美元也算是一道坎，意味著消費(fèi)電子和汽車保有量有了進(jìn)一步大幅度提升的可能。

如果以 1990年當(dāng)作起始點(diǎn)計(jì)算，30年來(lái)人均GDP翻了30倍的國(guó)家只有兩個(gè)——中國(guó)和越南，后者從當(dāng)初的人均96美元達(dá)到了今天近3000美元今天這個(gè)數(shù)值。

過(guò)去十年越南的GDP增長(zhǎng)率（@statista)

以2019年我國(guó)各省GDP總量排名作比較，越南的GDP總量——5535.3萬(wàn)億越南盾大約相當(dāng)于我國(guó)的山西省，但是人均GDP算下來(lái)比我國(guó)各省排名墊底的甘肅省都不如（2018年數(shù)據(jù)為人均4500美元），如果僅僅從上述宏觀數(shù)據(jù)來(lái)分析，越南貌似還不足以讓一些國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)觀察家們對(duì)其挑戰(zhàn)中國(guó)在全球或者東南亞產(chǎn)業(yè)分工方面產(chǎn)生些許的焦慮感。 

但是越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的“亮點(diǎn)”主要體現(xiàn)在進(jìn)出口和吸引外資（FDI）領(lǐng)域。

2015年，越南進(jìn)出口總額為3277.6億美元，同年中國(guó)進(jìn)出口總額為3.95萬(wàn)億美元，人均算下來(lái)，當(dāng)年中越兩國(guó)人均進(jìn)出口額為2883美元vs 3450美元，越南已經(jīng)超過(guò)了中國(guó)。4年之后也就是2019年，按照兩國(guó)商務(wù)部公開發(fā)布的數(shù)據(jù)，記者按照人民幣對(duì)美元匯率加權(quán)統(tǒng)計(jì)下來(lái)，兩國(guó)的對(duì)比數(shù)字變成了5357美元 vs 3271美元，越南多出了中國(guó)60%左右。

再把這個(gè)數(shù)字落實(shí)到我國(guó)省級(jí)行政區(qū)劃，在人均進(jìn)出口額能超過(guò)越南的只有廣東和江蘇兩省，就連浙江也在其之下。這份成績(jī)單固然不能完全反映經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的質(zhì)量，但至少可以證明越南在全球產(chǎn)業(yè)分工體系中的活躍度，換言之，只有外資落地（FDI）形成足夠的規(guī)模，才能保證進(jìn)出口總額的穩(wěn)定性，事實(shí)上，自2018年以來(lái)，越南的進(jìn)出口總額就可以和整個(gè)上海市不分軒輊了。

越南有整個(gè)中南半島各國(guó)中最長(zhǎng)的海岸線，達(dá)3000多公里，這是其保持高度的外向型經(jīng)濟(jì)的地理優(yōu)勢(shì)（貿(mào)易總量占GDP200%）。

越南出口商品排名（infographics.vn）

按照制造業(yè)或者能源進(jìn)出口產(chǎn)業(yè)的“雁陣”梯隊(duì)理論（當(dāng)然這也可能是一種假說(shuō)），2007年加入世貿(mào)組織的越南應(yīng)該會(huì)享有一定的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，似乎會(huì)對(duì)中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成一定威脅，尤其是在中美貿(mào)易摩擦加劇，以及所謂的中國(guó)人口紅利逐漸耗盡，勞動(dòng)力成本不斷上升的大背景下。十幾年來(lái)經(jīng)濟(jì)學(xué)界就一直存在中國(guó)部分產(chǎn)業(yè)會(huì)外遷越南的擔(dān)憂，從傳統(tǒng)紡織制造業(yè)的衣服鞋帽到今年的手機(jī)電腦，不一而足。

2019年10月，在中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)中節(jié)節(jié)敗退的三星關(guān)掉了在華最后一個(gè)工廠——惠州三星，之后幾乎把整條生產(chǎn)設(shè)備全都遷往了越南，霎時(shí)間越南成了當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)各大產(chǎn)經(jīng)媒體的熱搜名詞。 

對(duì)話越南產(chǎn)業(yè)資深觀察者

越南是否會(huì)成為一個(gè)“微縮版”中國(guó)，除了其主觀上是否有趕超野心之外，客觀上還需要頂層設(shè)計(jì)如產(chǎn)業(yè)法律法規(guī)的配套、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的積累（通訊、交通、物流）以及勞動(dòng)力素質(zhì)等一系列綜合因素的完善的優(yōu)化。帶著這些問(wèn)題，記者采訪了越南產(chǎn)業(yè)問(wèn)題資深觀察家，《韓國(guó)商業(yè)》專欄作者Kim Eun-jin。

記者：Kim你好，很高興就越南經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和你有這樣一個(gè)對(duì)話的機(jī)會(huì)。6月初，越南通過(guò)了《越南與歐盟自由貿(mào)易協(xié)定》（EVFTA），8月份這份協(xié)定正式開始實(shí)施。這份協(xié)定對(duì)越南這個(gè)嚴(yán)重以出口為導(dǎo)向的國(guó)家來(lái)說(shuō)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)會(huì)不會(huì)上一個(gè)臺(tái)階？

Kim Eun-jin：這個(gè)EVFTA，越南和歐盟已經(jīng)談了8年多了，終于在今年敲定，外界曾一度以為這份協(xié)定因?yàn)樾鹿谝咔闀?huì)推遲，但越南國(guó)內(nèi)的疫情防控情況在整個(gè)東南亞算是比較好的，這也贏得了歐盟的信任。

根據(jù)這份8月初就要正式生效的越南-歐盟關(guān)稅自貿(mào)協(xié)定，越南向歐盟的出口產(chǎn)品中有71%免關(guān)稅，歐盟銷往越南的65%免關(guān)稅。其余雙方進(jìn)出口商品中的99%將在未來(lái)7到10年內(nèi)實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。

越南出口到歐盟的產(chǎn)品中，衣服和鞋帽占了大頭——約為20%，排在中國(guó)和孟加拉國(guó)之后，是世界第三大衣服出口國(guó)。根據(jù)這份關(guān)稅協(xié)議，針織類物品的77.3%將實(shí)現(xiàn)5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，7年內(nèi)實(shí)現(xiàn)100%零關(guān)稅。根據(jù)越南政府網(wǎng)公布的信息，2019年越南向歐盟的出口總額達(dá)到了420億美元，從歐盟的進(jìn)口總額為150億美元，據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)，這份自貿(mào)簽訂可以將越南GDP在未來(lái)20年內(nèi)提升2.4個(gè)百分點(diǎn)左右。

但不能過(guò)度夸張這個(gè)自貿(mào)協(xié)定對(duì)越南產(chǎn)業(yè)升級(jí)的促進(jìn)作用。從世界范圍內(nèi)看，越南的進(jìn)口總額和出口總額的差額不大，順差很有限，但對(duì)歐盟的順差反而很大，這說(shuō)明兩者的互補(bǔ)性很強(qiáng)，所以歐盟對(duì)越南高端產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)性有限，比如芯片半導(dǎo)體行業(yè)，現(xiàn)階段整個(gè)歐盟處在被中美越甩越遠(yuǎn)的狀態(tài)，那么這個(gè)領(lǐng)域在越南的自貿(mào)協(xié)定中，就基本只涉及原材料的來(lái)源問(wèn)題了（記者注：根據(jù)歐盟的原產(chǎn)地原則，出口產(chǎn)品的原材料必須原產(chǎn)于越南、歐盟或已同歐盟簽署自由貿(mào)易協(xié)定的其他國(guó)家），設(shè)計(jì)和制造那就更談不上了。

今年四五月份，整個(gè)歐洲的半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模和日本基本持平（歐洲半導(dǎo)體協(xié)會(huì)）

記者：韓國(guó)三星集團(tuán)在越南的FDI（外資引進(jìn)）中的地位極為重要，一些中國(guó)經(jīng)濟(jì)觀察家把三星手機(jī)產(chǎn)業(yè)向越南轉(zhuǎn)移看成電子消費(fèi)領(lǐng)域東亞“雁陣”格局變化的信號(hào)，對(duì)此，你怎么看？

Kim Eun-jin：三星在全球范圍內(nèi)每賣出兩個(gè)手機(jī)，就有一個(gè)是越南生產(chǎn)的，而且三星占了越南全國(guó)出口總額的四分之一，貢獻(xiàn)了越南幾乎三分之一的GDP。前幾天還傳出消息，三星準(zhǔn)備將個(gè)人電腦（PC）生產(chǎn)線整個(gè)都轉(zhuǎn)移到越南，將關(guān)閉蘇州高科技園區(qū)的一個(gè)廠，只保留部分研發(fā)中心。

越南北寧省安豐縣的三星手機(jī)組裝廠（韓聯(lián)社）

如果電腦和手機(jī)的生產(chǎn)線都轉(zhuǎn)移到越南的話，會(huì)形成三星和越南的“損益共同體”，但這未必會(huì)給越南帶來(lái)完全的正反饋。因?yàn)樵侥蠈?duì)三星的依存度過(guò)高，稀釋風(fēng)險(xiǎn)的可能性就會(huì)變小，比如Galaxy Note 7爆炸事件，就對(duì)越南的電子產(chǎn)品出口造成了很大影響。

記者：自1998年以來(lái)，越南出臺(tái)了一系列促進(jìn)高科技產(chǎn)業(yè)的政策，并且建立了三大高科技園區(qū)：Hoa Lac High-tech Park（和樂(lè)高科技園區(qū)）、Danang High-tech Park（峴港高科技園區(qū)）和Saigon High-tech Park（西貢高科技園區(qū)），你怎么看待這些園區(qū)的存在對(duì)越南高科技產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用，以及越南的人才儲(chǔ)備是否能撐起更多類似園區(qū)的成長(zhǎng)？

Kim Eun-jin：近三年來(lái)，越南高科技園區(qū)對(duì)外資的吸引力明顯出現(xiàn)下降趨勢(shì)。始建于1998年的河內(nèi)和樂(lè)高科技園區(qū)（Hoa Lac High-tech Park，HHTP），距離河內(nèi)市中心30公里，韓國(guó)大財(cái)團(tuán)韓華集團(tuán)曾入駐此地，開設(shè)航空機(jī)械零部件代工廠，2019年該集團(tuán)在越南的營(yíng)收額為3500萬(wàn)美元，計(jì)劃今年達(dá)到5200萬(wàn)美元，盡管2017年之后越南為了發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)出臺(tái)了一系列經(jīng)濟(jì)政策，但入駐河內(nèi)的有名望的大型跨國(guó)公司明顯減緩了自己步伐。 

河內(nèi)和洛科技園區(qū)去年遭遇了吸引外資的瓶頸（河內(nèi)時(shí)報(bào)）

一個(gè)非常殘酷的現(xiàn)實(shí)是，2019年全年，和樂(lè)科技園區(qū)內(nèi)國(guó)內(nèi)投資領(lǐng)域的新開工生產(chǎn)線只有四條，總價(jià)值為3243萬(wàn)美元，讓全園區(qū)的生產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)到了91個(gè)，總價(jià)值為376億美元。2019年全年該園區(qū)雖然緊鑼密鼓地和全球71個(gè)跨國(guó)公司談入駐事宜，但依然未能開工哪怕一條新的FDI項(xiàng)目。而2018年這個(gè)數(shù)字為11，談成了總價(jià)值為7390萬(wàn)美元的項(xiàng)目，其中包括日本三菱、日本電產(chǎn)（Nidec）和韓國(guó)韓華集團(tuán)，F(xiàn)DI投資總額創(chuàng)下了園區(qū)20年歷史的新高。對(duì)比2018和2019年，這個(gè)落差不得不用極大來(lái)形容。

外表看起來(lái)光鮮的和樂(lè)科技園是越南三大高科技園區(qū)的領(lǐng)頭羊，然而截止到今年春夏之交，園區(qū)的空置率依然高達(dá)70%。

出臺(tái)自2017年的吸引外資減稅計(jì)劃（Decree 74條款）明確規(guī)定，新上馬的生產(chǎn)項(xiàng)目未來(lái)30年可享受至少1740萬(wàn)美元的營(yíng)收稅減免，目前看來(lái)，只有韓華集團(tuán)積極響應(yīng)了這個(gè)刺激性政策。

至于越南的人才儲(chǔ)備，南北差異明顯，河內(nèi)的軟件工程師數(shù)量較多，和越南高校的互動(dòng)也更為頻繁，受歷史文化的影響，越南南部的教育水平相對(duì)來(lái)說(shuō)要差一些。

記者：謝謝，這次對(duì)話讓我們中國(guó)的讀者對(duì)越南的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有了更多的了解。

Kim Eun-jin向記者提供了不少更多觀察越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展的視角，比如與歐盟的自貿(mào)協(xié)定對(duì)越南慣常的“來(lái)料加工”型模式提出了挑戰(zhàn)，越南如何應(yīng)對(duì)，還有很長(zhǎng)的路要走；三星對(duì)越南的“情有獨(dú)鐘”，這樣一個(gè)越南三星“影子帝國(guó)”會(huì)帶來(lái)不少潛在的風(fēng)險(xiǎn)；根據(jù)《河內(nèi)時(shí)報(bào)》（hanoitimes）提供的數(shù)據(jù)，河樂(lè)產(chǎn)業(yè)園每平方米租金接近6美元，已經(jīng)超過(guò)了中國(guó)蘇州、東莞等城市，抵消了越南勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，也難怪這些媒體嘆息這三大高科技園區(qū)本質(zhì)還是“工業(yè)園”（industrial parks），而非高科技樞紐地（sci-tech hubs）。

結(jié)論

在全球化產(chǎn)業(yè)鏈分工逐漸細(xì)化和下沉的格局下，以國(guó)與國(guó)的角度談競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系會(huì)遮蔽更多有益的分析維度，這可能和長(zhǎng)期以來(lái)我們一直把日本、歐盟或者美國(guó)當(dāng)成趕超對(duì)象的思維模式有關(guān)。但是具體談到中國(guó)和越南的產(chǎn)業(yè)分工，越南發(fā)展手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)中國(guó)的影響，更合適的還原方式應(yīng)該是拿中國(guó)的華為、小米或者Vivo和三星進(jìn)行比較。

目前看來(lái)，越南的“三星帝國(guó)”并沒(méi)有留給當(dāng)?shù)匕l(fā)展出本土供應(yīng)商體系的足夠空間。三星出海越南，小米出海印度，雙方都瞄準(zhǔn)的是全球市場(chǎng)份額，吸納和提升該國(guó)的就業(yè)率則是跨國(guó)資本的附加效應(yīng)。再者，對(duì)越南的經(jīng)濟(jì)政策制定者來(lái)說(shuō)，找準(zhǔn)和東盟其他小伙伴如泰國(guó)、馬來(lái)西亞產(chǎn)業(yè)拼圖中的地位，比謀劃能承接多少中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈“溢出”還要重要。