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據(jù)規(guī)劃，年底前三大運(yùn)營(yíng)商將在全國(guó)新建55萬(wàn)個(gè)5G基站，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠(chǎng)商也將在下半年集中發(fā)售多款5G手機(jī)。但受新冠肺炎疫情的沖擊，國(guó)外多家供應(yīng)商暫停了生產(chǎn)線(xiàn)，對(duì)下游終端廠(chǎng)出貨的影響近期開(kāi)始顯現(xiàn)。在此背景下，手機(jī)廠(chǎng)商為確保下半年5G手機(jī)的出貨量，業(yè)內(nèi)手機(jī)零部件“國(guó)產(chǎn)替代”的話(huà)題塵囂甚上……

5G手機(jī)出貨量逆勢(shì)增長(zhǎng)！

3月一般是廠(chǎng)商扎堆發(fā)布新機(jī)型的月份，但今年3月國(guó)內(nèi)手機(jī)廠(chǎng)商只發(fā)布了39款新機(jī)型，與去年同期相比下降了25%。據(jù)了解，Q1有多家廠(chǎng)商推遲了新機(jī)發(fā)布，很大程度限制了智能手機(jī)的表現(xiàn)。對(duì)此，分析機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)了對(duì)2020年全球智能手機(jī)的出貨量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，如Strategy Analytics把該數(shù)據(jù)修正為疫情前預(yù)測(cè)的90％，其中對(duì)中國(guó)智能手機(jī)出貨量的預(yù)測(cè)也比之前減少15％。

表1 近期國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)各類(lèi)機(jī)型出貨量數(shù)據(jù)

再看國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)Q1的表現(xiàn)，據(jù)CAICT數(shù)據(jù)顯示，Q1國(guó)內(nèi)手機(jī)總出貨量為4895.3萬(wàn)部，同比下降36.4%；上市新機(jī)型89款，同比下降28.8%。而從去年8月5G手機(jī)開(kāi)始出貨以來(lái)，到現(xiàn)在其整體出貨量處于上升的狀態(tài)。在新機(jī)款數(shù)上看，自去年6月首款5G手機(jī)發(fā)布，到現(xiàn)在新機(jī)款數(shù)呈波動(dòng)上升的趨勢(shì)。

圖1 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)5G手機(jī)出貨量及新機(jī)款數(shù)數(shù)據(jù)

根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，2月的手機(jī)出貨量一般較低。今年疊加了新冠疫情的因素，全國(guó)封城、封村、封路，推遲企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的時(shí)間，使得2月國(guó)內(nèi)手機(jī)總出貨量出現(xiàn)“腰斬”的情況，僅出產(chǎn)了634.1萬(wàn)部，而5G手機(jī)出貨量的占比卻達(dá)到37.28%。

圖2國(guó)內(nèi)5G手機(jī)出貨量的占比趨勢(shì)

隨著各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)，3月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量回升到2175.6萬(wàn)部，其中5G手機(jī)出貨量由2月的238萬(wàn)部飆升到3月的621.5萬(wàn)部，同時(shí)出貨量占比下跌到28.57%，但仍比1月高出兩個(gè)以上的百分點(diǎn)?！秶?guó)際電子商情》認(rèn)為，2020年5G網(wǎng)絡(luò)將在全國(guó)正式商用，作為最先落地的終端設(shè)備，5G手機(jī)的出貨量增長(zhǎng)是大勢(shì)所趨。

5G手機(jī)普及進(jìn)度恐受疫情影響

在今年第一季度，消費(fèi)者的注意力在生活必需品和醫(yī)療物資上，這很大程度上限制了智能手機(jī)的表現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為在經(jīng)歷過(guò)幾個(gè)月的“閉不出戶(hù)”之后，大家的購(gòu)買(mǎi)欲將在下半年集中爆發(fā)。

另外，據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商的規(guī)劃，中國(guó)移動(dòng)在年底前將建設(shè)好30萬(wàn)站5G基站，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信計(jì)劃在第三季度共同建設(shè)好25萬(wàn)站5G基站，屆時(shí)全國(guó)主要城市都將覆蓋5G網(wǎng)絡(luò)信號(hào)，5G套餐內(nèi)容更豐富、價(jià)格也更優(yōu)惠，5G手機(jī)的銷(xiāo)量也會(huì)迎來(lái)一波小高峰。下半年手機(jī)廠(chǎng)商的重心是如何保證穩(wěn)健地出貨，“國(guó)產(chǎn)替代”又一次C位出道，成為當(dāng)前最受關(guān)注的話(huà)題。

“國(guó)產(chǎn)替代”呼聲高漲

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，智能手機(jī)市場(chǎng)是典型的全球化市場(chǎng)，市場(chǎng)領(lǐng)先者多是巨型國(guó)際企業(yè)，它們?cè)谌澜绶秶鷥?nèi)配置供應(yīng)鏈、整合資源。雖然中國(guó)已經(jīng)有規(guī)模級(jí)的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈集群，但是一支手機(jī)的零部件往往來(lái)自多個(gè)國(guó)家。一旦上游零部件供應(yīng)商的產(chǎn)能減少，下游終端設(shè)備商也會(huì)面臨供貨難的危機(jī)。所以近年來(lái)，越來(lái)越多的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈人士呼吁“國(guó)產(chǎn)替代”。

表2華為P40系列與小米10系列供應(yīng)商對(duì)比

以華為手機(jī)為例，由于美國(guó)全面禁售華為事件在前，華為對(duì)使用美系零部件持謹(jǐn)慎態(tài)度。在華為P40系列手機(jī)中，中國(guó)供應(yīng)商的占比已經(jīng)非常大，除了NFC控制芯片、攝像頭馬達(dá)之外等之外，其他環(huán)節(jié)均有國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商的參與。

其他品牌的5G手機(jī)，比如小米10系列，它在芯片、射頻環(huán)節(jié)采用了較多的進(jìn)口零部件。當(dāng)前射頻芯片市場(chǎng)主要被美、日企業(yè)占據(jù)，這兩個(gè)國(guó)家受新冠疫情影響較大。據(jù)了解，Skyworks墨西哥工廠(chǎng)日前停工了20天，Qorvo啟動(dòng)了短期應(yīng)急方案并調(diào)整了生產(chǎn)排期。射頻大廠(chǎng)的動(dòng)作牽制著下游的出貨，這使得近期業(yè)內(nèi)采購(gòu)對(duì)國(guó)產(chǎn)射頻方案非常關(guān)注。

臺(tái)積電的產(chǎn)能是關(guān)鍵！

技術(shù)壁壘很高的核心器件，比如基帶芯片、CPU等，它們均受制于芯片代工廠(chǎng)的產(chǎn)能。

以5G基帶芯片為例，目前全球僅有5家公司發(fā)布過(guò)相關(guān)產(chǎn)品，其中華為海思、三星的5G基帶芯片不對(duì)外銷(xiāo)售，在剩下的企業(yè)中，高通的基帶芯片商用化程度最高。

高通是IC設(shè)計(jì)公司，其驍龍X50/X55基帶芯片、驍龍865/855處理器均由臺(tái)積電代工。值得注意的是，海思的巴龍5000和麒麟處理器也由臺(tái)積電代工。這意味著，市面上的大部分5G手機(jī)的出貨都受臺(tái)積電產(chǎn)能的影響。

表3 5G基帶芯片廠(chǎng)商信息盤(pán)點(diǎn)

臺(tái)積電的大本營(yíng)在中國(guó)臺(tái)灣，截至發(fā)稿日，臺(tái)積電都未出現(xiàn)因員工感染新冠疫情致使工廠(chǎng)停工的事件。但臺(tái)積電在2019年年報(bào)中表示，如果新冠疫情持續(xù)且加劇，則可能會(huì)給其營(yíng)運(yùn)帶來(lái)重大不利影響，其中涉及供應(yīng)鏈的影響有：中斷全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈及臺(tái)積電的供應(yīng)商的運(yùn)營(yíng)，包括亞洲、歐洲及北美；由于工廠(chǎng)或辦公室被迫關(guān)閉或部分運(yùn)營(yíng)，導(dǎo)致臺(tái)積電產(chǎn)品潛在的生產(chǎn)延遲。此外，臺(tái)積電在最近的法說(shuō)會(huì)上，對(duì)2020全年度晶圓代工產(chǎn)值預(yù)估進(jìn)行了調(diào)整，把之前17%的成長(zhǎng)幅度下調(diào)到7%～13%。

5G手機(jī)采用的處理器和基帶芯片，均采用先進(jìn)的制程工藝（一般為10nm/7nm）。目前，全球僅有臺(tái)積電和三星具備量產(chǎn)7nm芯片的能力，其中臺(tái)積電7nm芯片的市場(chǎng)成熟度更高。下半年5G手機(jī)廠(chǎng)商能否及時(shí)鋪貨，還要取決于新冠疫情的持續(xù)時(shí)間、影響程度。

小結(jié)

新冠疫情讓我們更清楚地意識(shí)到，全球供應(yīng)鏈分工已經(jīng)把形成一個(gè)整體，一件商品從第一道工序到最后一道工序，不止一個(gè)國(guó)家的企業(yè)參與。供應(yīng)鏈全球化雖然為企業(yè)獲取了更低的成本，但同時(shí)也增加了其他未知風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)，手機(jī)廠(chǎng)商針對(duì)供應(yīng)鏈全球化會(huì)有更多思考，構(gòu)建供應(yīng)鏈時(shí)將會(huì)留有Plan B甚至Plan C方案。我們衷心期望全球疫情拐點(diǎn)能盡快到來(lái)，這樣5G手機(jī)的普及進(jìn)程也就能越快。

來(lái)源：國(guó)際電子商情