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由于5G手機(jī)的輕薄化設(shè)計(jì)和功能集成度越來(lái)越高等原因，導(dǎo)致5G手機(jī)功耗較4G手機(jī)增加2.5倍，使得5G終端散熱成為手機(jī)和產(chǎn)業(yè)鏈廠商技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新的重點(diǎn)。

從手機(jī)散熱史來(lái)看，2011年小米手機(jī)采用石墨散熱膜，2015年的諾基亞手機(jī)采用液冷熱管散熱，再到2016年的三星手機(jī)采用超薄熱管散熱，以及今年的三星Note 10采用的超薄均熱板散熱，華為首款5G手機(jī)Mate 20 X 5G采用石墨烯+超薄均熱板組成的新型散熱系統(tǒng)，不僅實(shí)現(xiàn)了散熱技術(shù)持續(xù)升級(jí)，還將智能手機(jī)和基站的散熱需求推向了新高度。

據(jù)了解，傳統(tǒng)手機(jī)散熱材料以石墨片和導(dǎo)熱凝膠等材料為主，但石墨片存在導(dǎo)熱系數(shù)相對(duì)較低，TIM材料存在厚度較大等問題。在手機(jī)品牌廠商的需求下，石墨烯材料不斷突破，熱管和VC逐步滲透到智能手機(jī)。

此外，散熱材料的單價(jià)和用量在5G時(shí)代也實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，石墨片從3-6片增長(zhǎng)到6片以上，其價(jià)格也從1美金漲到2-3美金；而熱管／VC用量不變，價(jià)格從0.3-0.6美金漲到2-3美金，可見未來(lái)散熱材料還將迎來(lái)新藍(lán)海。

在此背景下，作為通信石墨材料以及屏蔽材料的龍頭企業(yè)，中石科技石墨片在2016年進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈后，獲得豐厚的利潤(rùn)紅利期。然而，隨著散熱技術(shù)的更迭和材料的升級(jí)，加之蘋果手機(jī)銷量下滑及5G iPhone上市相對(duì)較晚，中石科技又能否卡位搶占5G散熱市場(chǎng)？

中石科技石墨產(chǎn)品價(jià)格大跌，七成訂單靠蘋果

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)估，2018年~2023年散熱產(chǎn)業(yè)年復(fù)合成長(zhǎng)率達(dá)8%，市場(chǎng)規(guī)模有望從 2018年的1497億元增長(zhǎng)到2023年的2199億元。手機(jī)散熱約占行業(yè)總規(guī)模的7%，2018年約為100億元，未來(lái)受益于5G智能終端持續(xù)升級(jí)的驅(qū)動(dòng)，手機(jī)散熱市場(chǎng)增速在2019~2022年有望提升至年平均復(fù)合增長(zhǎng)率26%。

在龐大的手機(jī)散熱需求下，導(dǎo)熱石墨膜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也持續(xù)升級(jí)。此前，導(dǎo)熱石墨膜片的主要廠商是日本松下、美國(guó)Graftech、日本Kaneka等外企，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有中石科技、碳元科技、飛榮達(dá)等，且均成功進(jìn)入三星、華為等供應(yīng)鏈。

不過，由于整個(gè)散熱行業(yè)進(jìn)入門檻相對(duì)較低，在國(guó)內(nèi)廠商積極參與和產(chǎn)能釋放下，導(dǎo)致手機(jī)散熱市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，傳統(tǒng)石墨產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低。

據(jù)中石科技的公告披露，2014年以來(lái)，單層和多層高導(dǎo)熱石墨膜價(jià)格持續(xù)下滑，已經(jīng)從2014年400元/㎡下降至2017年的180元/㎡左右。

據(jù)了解，在2G-4G時(shí)代，手機(jī)散熱主要以石墨片為主，而以石墨導(dǎo)熱材料為主導(dǎo)的正是中石科技。2017年，中石科技開始大批量向蘋果供應(yīng)石墨散熱產(chǎn)品，2018年更是新增華為和vivo等兩大客戶，營(yíng)收從2016年的1.98億元增長(zhǎng)到2018年的7.63億元；歸母凈利潤(rùn)從2016年的0.37億元增長(zhǎng)到2018年的1.41億元。

但在今年上半年，中石科技營(yíng)業(yè)收入為2.53億元，同比下降8%，歸母凈利潤(rùn)為2786萬(wàn)元，同比下降36%。究其原因，是業(yè)績(jī)占比七成的蘋果手機(jī)銷量持續(xù)下滑，對(duì)中石科技的業(yè)績(jī)形成較大沖擊。

更為重要的是，面對(duì)蘋果缺席5G手機(jī)和市場(chǎng)銷量下滑，以及國(guó)內(nèi)5G手機(jī)等需求快速增長(zhǎng)，中石科技的石墨膜材料已不能滿足當(dāng)前5G新型手機(jī)的散熱需求，亟待從石墨散熱向熱管和VC等材料突破。

并購(gòu)和自研并行，散熱新品尚難規(guī)模出貨 

在智能手機(jī)中，芯片處理能力和射頻功耗是影響手機(jī)散熱的主要因素，5G芯片處理能力是現(xiàn)有芯片的5倍；5G手機(jī)總功率約9.6W，是4G的2倍；5G手機(jī)運(yùn)行在多頻段和高頻網(wǎng)絡(luò)，Massive MIMO天線技術(shù)商用，耗能是4G芯片的2.5倍。此外，高頻高速傳輸、無(wú)線充電、產(chǎn)品輕薄化也持續(xù)拉動(dòng)對(duì)于散熱材料的需求。

隨著5G手機(jī)功耗的成倍增加，這對(duì)熱管和VC的需求也持續(xù)升級(jí)。據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，到2020年，熱管/VC在手機(jī)終端的滲透率有望提升至15%，按照15億臺(tái)的手機(jī)出貨量測(cè)算，假設(shè)熱管/VC平均單價(jià)為1.5美金，則2020年市場(chǎng)空間為3.38億美元。

在龐大的市場(chǎng)紅利帶動(dòng)下，為補(bǔ)足自身短板，今年6月，中石科技收購(gòu)凱唯迪51%的股權(quán)，順勢(shì)切入熱管和VC市場(chǎng)。據(jù)了解，凱唯迪主要從事熱導(dǎo)管、散熱器等產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，中石科技此次收購(gòu)凱唯迪，加速開啟了熱管和VC的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

然而，不容忽視的是，雖然熱管和VC的導(dǎo)熱系數(shù)遠(yuǎn)高于金屬、石墨和TIM材料，但在電子產(chǎn)品超薄化和輕量化的發(fā)展背景下，將熱管和VC的厚度控制在合理范圍面臨很大挑戰(zhàn)。

業(yè)內(nèi)人士表示，“當(dāng)前的熱管和VC等供應(yīng)商基本為臺(tái)企所壟斷，占據(jù)了70%的市場(chǎng)份額。從國(guó)產(chǎn)手機(jī)的市場(chǎng)需求來(lái)看，內(nèi)地企業(yè)要突圍熱管和VC市場(chǎng)還需要一定時(shí)間?！?/p>

為此，中石科技在5G散熱模組領(lǐng)域加注砝碼，搶占散熱需求的新高地。據(jù)最新披露，中石科技將非公開發(fā)行募資總額不超過人民幣8.31億元，用于5G高效散熱模組建設(shè)項(xiàng)目及公司補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

據(jù)悉，中石科技擬實(shí)施5G高效散熱模組建設(shè)項(xiàng)目。本次募投項(xiàng)目生產(chǎn)的5G高效散熱模組，主要應(yīng)用5G智能手機(jī)、服務(wù)器、5G基站和筆記本電腦等。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)均熱板1.68億片，高效散熱模組-5G宏基站7.2萬(wàn)套，高效散熱模組-服務(wù)器312萬(wàn)套，高效散熱模組筆記本電腦2,160萬(wàn)套的產(chǎn)能。

行業(yè)人士表示，從石墨材料到熱管/VC再到5G散熱模組，中石科技的布局時(shí)間點(diǎn)相對(duì)緊湊，而與中石科技一樣，碳元科技、飛榮達(dá)等國(guó)內(nèi)廠商也在熱管/VC領(lǐng)域投入了人力、財(cái)力，但目前都尚未大量出貨。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，動(dòng)作頻頻的中石科技面對(duì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力也不小，其能否在熱管/VC領(lǐng)域順勢(shì)卡位，通過并購(gòu)和自研搶占5G散熱市場(chǎng)份額，還要以觀后效。