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根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示,2018年全球電視面板的出貨量2.84億片,年增8.4%,出貨面積為1.51億平方米,年增9.5%,出貨量及出貨面積均創(chuàng)歷史新高。京東方出貨量首度超越LGD,躍居電視面板龍頭。大陸產(chǎn)能增加,韓廠轉(zhuǎn)進(jìn)OLED技術(shù),預(yù)期大陸面板廠市占率還會持續(xù)攀升。
2018年大陸面板廠10.5代、8.6代新產(chǎn)能持續(xù)開出,也讓市場排名大洗牌。從出貨數(shù)量來看,京東方出貨沖上5,430萬片,超過LGD奪冠,后續(xù)將穩(wěn)居第一的位置。LGD出貨量4,860萬片,群創(chuàng)出貨4,510萬片,分居二、三位,三星出貨量3,940萬片,排名第四。其他大陸面板廠隨著產(chǎn)能規(guī)模的擴(kuò)大,排名不斷提升,華星光電出貨3,870萬片,友達(dá)出貨2,530萬片,惠科出貨量1,260萬片,夏普880萬片,中電熊貓出貨770萬片。
韓廠以大尺寸產(chǎn)品為主,雖然出貨數(shù)量排名下降,但出貨面積排名依然領(lǐng)先,LGD和三星穩(wěn)居冠亞軍,出貨面積分別為3,000萬平方米、2,620萬平方米,京東方排名第三,出貨面積2,340萬平方米。
展望2019年,去年電視面板價格平均跌幅超過20%,第一季大部分面板價格處于歷史低位,價格紅利將有利于刺激廠商備貨需求的恢復(fù)。以韓廠為首的面板廠商積極推動面板產(chǎn)能升級,淘汰舊的LCD產(chǎn)線,電視面板技術(shù)更多元發(fā)展,超大尺寸、量子點、超薄、無邊框等高附加值的面板需求增加以及8K面板的批量生產(chǎn)均將去化更多的產(chǎn)能。
群智咨詢預(yù)計2019年65吋的占比將提升到7.3%,需求數(shù)量將超過2,000萬臺。同時在消費用和商用市場雙雙加持下,75吋、82吋、85吋、86吋等超大尺寸也將迎來高速增長。2019年電視面板出貨量為2.76億臺,年減2%。產(chǎn)業(yè)推動大尺寸化的影響,預(yù)計面板出貨面積增長4.4%,帶動平均尺寸增長1.5吋。2019年全球電視面板市場供需比為6.4%,相較2018年供需比7.1%將有所收斂,價格在觸底之后有望在旺季迎來階段性的反彈。
大陸廠商全面進(jìn)攻OLED
趁著韓國在中小尺寸的OLED(主動有機(jī)發(fā)光二極管)面板的投資停滯一年之際,大陸企業(yè)快馬加鞭斥資建廠或擴(kuò)充產(chǎn)能,希望打破三星與LG壟斷的局面,預(yù)計2019年產(chǎn)能將大爆發(fā)。
據(jù)《旺報》1月8日報道,過去,全球OLED面板市場幾乎由三星獨占,但從2018年起,除了LG加入戰(zhàn)局之外,大陸面板廠也加快腳步積極布局,CINNO Research數(shù)據(jù)顯示,截至目前,大陸已建與正在興建中的OLED生產(chǎn)線就高達(dá)11條。隨著大陸面板廠產(chǎn)能的陸續(xù)釋放,三星在OLED領(lǐng)域的霸主地位正受到中國大陸企業(yè)的威脅。
研究機(jī)構(gòu)IHS預(yù)測,2020年三星的OLED面板市占率將從鼎盛時期的95%快速下滑到52%,中國大陸企業(yè)京東方以15%躍居第二,LG Display11%退居第三,大陸天馬及華星光電則以5%至6%左右的市占分居第四和第五名。以大陸方面目前的規(guī)劃,這些6代OLED面板產(chǎn)線總共加起來的投資額接近3960億(人民幣,下同),月產(chǎn)能為38.7萬片,估計將帶來高達(dá)每月260億的營收。
隨著大陸面板廠競相投入OLED,三星也開始另辟戰(zhàn)場,為下一代新產(chǎn)品線鋪路。另外,在中小尺寸OLED面板有領(lǐng)先優(yōu)勢的LG,正逐步將重心放在大尺寸的OLED電視面板上,未來兩年內(nèi)將在韓國與中國加大投資,預(yù)計2020年時LG的OLED總投資金額將高達(dá)135億美元。